الإدارة النشطة للمحفظة وتوزيع الأصول

الإدارة النشطة للمحفظة وتوزيع الأصول

وصف الدورة

  • يهدف البرنامج إلى مراجعة التطورات وأفضل الممارسات داخل الصناعة مع التركيز على تخصيص الأصول وبناء المحافظ واستراتيجيات إدارة الأنماط وقياس الأداء والتوجهات المواضيعية الأساسية.
  • تم تصميم البرنامج للمتدربين مع معرفة أساسيات نظرية المحفظة الحديثة ، نظرية توزيع الأصول ، تحليل الأسهم ، وتقنيات بناء المحفظة.
  • المنهجية
  • تم تصميم ورشة العمل لتكون عبارة عن رسم تفاعلي على معرفة وتجارب المدرب والمتدرب. سوف يستكشف المدرب أفضل الممارسات في جميع أنحاء الصناعة باستخدام دراسات الصناعة الحالية والتحليل والإبلاغ ودراسات الحالة. سيتم تشجيع المتدربين على تطبيق أفضل الممارسات في أسواقهم وأعمالهم.

ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟

  • ستكون الدورة ذات قيمة للمهنيين في المجالات التالية:
  • المصرفيون الخاصون ومديرو الثروة
  • إدارة المحافظ والأصول
  • رؤساء الاستثمار
  • محللو الاستثمار والمستشارون
  • مدراء صناديق المعاشات التقاعدية وأمناء الصندوق
  • المحاسبين والمديرين الماليين
  • المنظمون ومدققو الحسابات
  • ضباط الامتثال

النتيجة / المؤهل الخ

  • تم تصميم هذه الدورة لتمكين المتدربين من:
  • فهم كيفية تصميم نماذج قوية لتخصيص الأصول لجميع ظروف السوق
  • بناء والحفاظ على محفظة الأمثل على أساس احتياجات المستثمرين
  • تحليل الميزات والمزايا والمخاطر الرئيسية لمجموعة واسعة من فئات الأصول وأدائها في ظروف السوق المختلفة
  • التعرف على الطرق المختلفة لتحديد والتقاط ألفا
  • اكتساب ميزة تنافسية من فهم التحيزات السلوكية وكيفية إدارتها
  • فهم القضايا النظرية والعملية مع الاستثمار متعدد الأصول

محتوى الدورة التدريبية

  • لمحة عامة عن الاتجاهات داخل الصناعة
  • الخلفية 'النظرية' - الأدوات والمفاهيم
  • دراسة حالة: حالة تخصيص الأصول الديناميكي
  • فهم تخصيص الأصول
  • إعادة التوازن وإعادة التخصيص
  • بناء تخصيص الأسهم
  • تخصيص الأصول وغيرها من التخصصات بناء محفظة
  • دراسة حالة: أطروحة ألفا لنمو القبعة الكبيرة
  • ابحث عن 'ألفا' وأعطها نسبة مهمة من المعلومات
  • سلوك المستثمر الفردي
  • دراسة الحالة
  • خصائص فئة الأصول
  • دمج الأصول البديلة مع فئات الأصول 'التقليدية'
  • بناء تخصيص الدخل الثابت
  • دراسة الحالة
  • صناديق التحوط
  • إدارة المخاطر
  • وETF
  • دراسة الحالة
  • الملكية الخاصة
  • دراسة الحالة
  • خاصية
  • السلع
  • المنتجات المهيكلة
  • دراسة الحالة
  • ملخص الدورة وإغلاقه

التاريخ والمكان